WordPress 기반 비즈니스가 있는 경우 작업 흐름을 간소화하는 것이 중요합니다. 이것은 여러 클라이언트를 관리해야 하는 경우에 이중적으로 해당됩니다. 시간을 절약할 수 있을 때마다 가치가 있습니다. 너무 자주 비즈니스 운영의 모든 측면에는 고유한 소프트웨어 세트와 고유한 별도의 인터페이스가 있습니다. 이것은 할당을 관리하기 위한 별도의 도구를 의미합니다.조직 그리고 청구서. 안녕 두통.
비즈니스의 이러한 모든 측면을 관리하기 위해 별도의 도구가 여전히 필요하지만 이제 WordPress에 많은 통합이 있으므로 WordPress 대시 보드에서 더 많은 작업을 수행 할 수 있습니다. 오늘 우리는 WordPress 송장과 플러그인을 사용하여 워크 플로에이 기능을 추가하는 방법에 대해 논의 할 것입니다. 슬라이스 송장 ".
"슬라이스 인보이스"정보
플러그인« 슬라이스 송장 설정 및 사용이 쉽고 WordPress 내에서 송장을 작성하고 보낼 수있는 포괄적 인 송장 시스템입니다. 또한 사용자가 잠재 고객에게 제출할 프로젝트 견적을 작성할 수 있습니다. 플러그인의 일반적인 기능에는 광고 항목을 미리 정의하는 기능, 세금에 대한 여러 설정, 사용자 지정 이메일 설정, 직접 보내는 모든 인보이스 전송, 이메일 전송 기능이 포함됩니다. 고객 알림, 복제 및 세 가지 사용자 정의 가능한 템플릿.
특징 :
- 송장 및 따옴표에 사용자 정의 로고를 추가하십시오.
- 가져 오기 견적 및 대량 또는 CSV 형식의 송장.
- 페이팔 익스프레스 체크 아웃을 지원합니다.
- 오프라인 결제를 지원합니다.
- 묵시적 기한.
- 보고서.
- CSV 내보내기.
- 여러 통화를 지원합니다.
- 다중 사이트와의 호환성
따옴표를 만들기 위해 다른 많은 기능도 포함되어 있습니다.
가격 : 무료. 플러그인의 기능을 확장하기 위해 여러 가지 확장을 사용할 수 있습니다. 일부는 무료이지만 ( 중력 양식 와 " 더 나은 URL 반복 청구서, 예금 송장 및 Stripe 지불 게이트웨이를 포함하여 대부분 프리미엄입니다.
"슬라이스 인보이스"구성
플러그인을 설치하고 활성화 한 후 인보이스 발송을 시작하도록 구성해야하는 몇 가지 설정이 있습니다. 대시 보드에서 " 슬라이스 송장 하위 메뉴에서 " 설정 ". 그런 다음 " 일반 설정 '
여기에서 회계 연도 보고서 및 여러 고객에게 여러 송장을 보내기 위해 저장하려는 사전 정의 된 광고 항목을 포함하여 송장의 기본 세부 정보를 설정할 수 있습니다. 이 예에서 항목은 측정 단위 (시간), 작업 유형 (웹 디자인), 시간당 달러 가치 ($ 85) 및 서비스와 관련된 설명 (디자인 작업)으로 분류됩니다. 웹 사이트).
표시하려는 텍스트로 페이지 하단의 메시지를 개인화 할 수도 있습니다. 완료되면 "저장"을 클릭하십시오.
사업 설정
여기에서 사용자 정의 로고를 업로드하고 회사 이름, 주소, 웹 사이트 주소 및 송장에 표시 할 기타 정보를 입력 할 수 있습니다. 다음 탭으로 이동하기 전에 저장을 다시 클릭하십시오.
송장 설정
이 화면에서 송장 수의 자동 증가 여부에 관계없이 송장에 할당 할 접두사를 구성 할 수 있습니다. 송장이 만료되기 전에 경과해야하는 일 수를 결정할 수 있습니다. 그 조건.
원하는 경우 세 가지 템플릿 중 하나를 선택하고 사용자 정의 CSS를 삽입 할 수도 있습니다. 변경 사항을 저장하는 것을 잊지 마십시오.
결제 설정
원하는 통화, 표시 할 소수 자릿수, 세율, 세금 이름 및 표시 할 확인 페이지를 선택합니다.
그런 다음 허용되는 결제 수단을 입력하세요. 은행 정보, 일반 결제 메시지, PayPal 통화 및 PayPal 계정 정보를 포함 할 수있는 옵션이 있습니다. 저장을 클릭하십시오.
메시징 설정
원하는 이메일 주소를 입력하고 모든 고객 이메일 사본을받을 것인지 선택하십시오.
변경이 완료되면 설정을 저장하는 것을 잊지 마십시오.
송장을 만드는 방법
첫 번째 WordPress 송장을 만들려면 " 인보이스> 새 인보이스 추가 대시 보드의 사이드 메뉴에서 :
기사와 마찬가지로 송장에 포함 할 세부 정보를 입력하십시오. 이 경우 제목과 설명을 추가 할 수 있습니다.
그런 다음 송장에 항목을 추가하십시오. 항목 제목과 요율을 수동으로 삽입하거나 사전 정의 된 광고 항목의 드롭 다운 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 그런 다음 청구 기간 동안 실제로 수행 된 작업량을 반영하도록 수량을 조정할 수 있습니다.
아래로 스크롤하여 송장에 지정할 이용 약관을 삽입하십시오.
이제 화면 오른쪽을 보면 변경할 수있는 많은 옵션이 있습니다. 첫 번째 인보이스이므로 첫 번째 고객을 추가해야하므로 "새 고객 추가"버튼을 클릭합니다.
새로운 형태 새 필드와 함께 나타납니다. 인보이스를 보호하려면 고객의 사용자 이름을 입력하고 이메일 주소, 이름, 주소, 웹사이트를 입력하고 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 완료되면 "를 클릭합니다. 새로운 사용자 추가 ".
송장이 완료되면 게시를 클릭하십시오. 완제품은 다음과 같아야합니다.
송장의 관리에 관해서는, 당신은 청구서 목록에 그것을 할 수 있습니다.
여기까지가 이 튜토리얼입니다. 워드 프레스 블로그.
